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如何使用里诺CRM系统及时了解业务员工作情况和业绩?

更新时间:2013-11-11

  广东某知名有限公司自成立以来,凭借着自己的努力拼搏与奋斗,深得众多客户的支持与好评。随着规模壮大的同时客户量也越来越多,公司的负责人在感到欣慰之余也同时忧虑起来,作为整个公司的负责人,需要经常出差学习和应酬是必不可少的,那么如何能让工作繁忙的自己在最短的时间内清楚快速的了解到业务员的工作情况和业绩呢?通过在网上不断的搜索与对比公司经理最终锁定了里诺客户管理软件来实现及时了解业务员工作情况和业绩。

公司具体情况:公司规模不断壮大,客户增多,作为公司的负责人工作也变得极为繁重起来,该如何及时的了解到业务员的工作情况和业绩呢?
解决办法
选用里诺CRM系统,能够清楚快速的了解到业务员的工作情况和业绩。

怎样查看工作情况:

1.负责人只需要点击“客户管理”→“业务记录”所有业务员与客户之间交流的信息都会呈现在眼前,包括客户的名称、开始时间、客户状态、跟进人和联系的时间。


客户关系管理系统界面


2.同时包括了查看业务员的跟进情况,如“今天已联系的客户”、“今天需联系的客户”或者“今天新登记的客户”等,所有业务员工作情况一目了然。


 客户关系管理系统


3.业务员需要添加业务信息时,只需要点击“客户管理”→“业务记录”→“新增”就可以开始录入数据了,这样可以方便日后查看自己的工作进度,省时省力。


客户关系管理系统业务记录


怎样查看销售业绩

1.负责人可以点击主菜单中的“报表中心”→“销售汇总表”→“按业务员汇总”来了解业务员的销售业绩情况。


客户关系管理系统


2.业务员需要制作销售单据时,选择"进销存管理"→“销售出货”在弹出的“销售出库单”窗体中点击“新增”单据便可开始录入数据,录入数据的时候记得记得填写经办人及业务员,最后将单据内容正确填写完之后点击“保存”即可。


客户关系管理系统



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