打开里诺客户管理软件（网络版）5.40，在主界面菜单栏中点击"客户管理"→“新增”，在出现的“添加客户信息”窗体中对其界面的输入项目顺序进行了优化改动，并且增加了“周期时间”的输入项目功能。

（1）为什么要设置这个功能呢？

当操作员录了新客户的信息，需要一个月之后回访该怎么办？而这个新添加的“周期提醒”功能就能帮助你解决这个问题。只用对跟进的客户进行周期时间天数的设定，客户界面就会在一个月后提醒业务员哪些客户需要联系，可以减少丢单。

（2）它能为您带来什么好处呢？

用户在添加客户信息时是和添加客户跟进信息分开操作的，也就是需要操作两次。而添加的这个功能可以让操作者只需要一步即可完成对客户信息和客户跟进的添加。

在软件主菜单的客户管理界面里，增加了“业务记录”的功能，能让经理了解业务员记录的客户跟进的情况，同时也能够让业务员清楚的看到哪些客户需要联系了。

在软件主菜单界面中点击“基础资料”→“跟踪周期管理”，在弹出的小窗体中，业务员可以设置“默认周期”，避免了手动反复录入周期时间的操作，大大的节约了时间。