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如何使用里诺CRM系统对客户进行跟踪?

更新时间:2013-07-01

  深圳某某公司成立多年,通过不断的努力拼搏,在业绩上有了不错的提高,客户也越来越多,然而随着规模的不断壮大,如此多的客户量让业务员应接不暇,那么,如何提高公司与客户之间的关系,也是公司负责人比较头疼的问题,通过在网上不断的搜索,公司的负责人最终锁定了里诺CRM系统,轻松实现了对客户的跟踪回访工作。那么,

1.如何使用里诺crm系统对客户进行跟踪呢?

打开里诺客户管理软件5.40,在主菜单的客户管理界面里,增加了“业务记录”的功能,点击“客户管理”→“业务记录”→“新增”就可以开始录入数据了,可以让业务员记录客户跟进的情况,方便日后提醒业务员哪些客户需要联系了。


客户关系管理


2.当操作员录了新客户的信息,需要一个月之后回访该怎么办?

打开软件,在主菜单栏里的客户管理中添加了“周期提醒”的功能,只用对跟进的客户进行周期时间天数的设定,例如:最后联系日是2013-07-01,需要一个月之后回访的话只需要在周期时间写上30天,软件会自动默认下次联系日,并且会在一个月后提醒业务员哪些客户需要联系了,可以有效的避免客户流失,减少丢单。


客户关系管理系统界面

3.如何使用“业务记录”里进行跟踪呢?

用户在录入业务记录的时候,只需要在“添加业务记录”的窗体中设置好“开始时间”和“结束时间”,在这个区间内,软件会自动提醒用户该客户需要联系了。


客户关系管理




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